所得清單申請：線上取得所得與財產資料
所得清單與財產清單可透過財政部稅務入口網的電子稅務文件服務申請，再從進度查詢及文件下載取得結果。先確認收件單位要本人或全戶、哪個年度及哪種清單，避免下載不相符的資料。
先釐清需要的清單
| 收件要求 | 申請前確認 |
|---|---|
| 所得清單 | 哪個年度、哪些人的所得資料 |
| 財產清單 | 是否另需財產資料，不能只交所得清單 |
| 全戶資料 | 涉及哪些成年人及未成年人，授權與證件如何準備 |
| 補助案件 | 受理機關是否可依授權直接查調，避免重複索取 |
本人查調和全戶查調不是同一範圍。桃園市地方稅務局說明列有臨櫃證件與全戶成員的額外材料；親屬關係不代表能任意線上下載他人資料。
從稅務入口網申請
- 準備自然人憑證、已註冊網路服務的健保卡或行動自然人憑證，依官方服務支援方式完成認證。
- 進入財政部稅務入口網的「線上服務／電子稅務文件／線上申請」。
- 在稅務行政分類選擇財產資料或個人所得資料，核對申請範圍、年度及聯絡信箱。
- 送出後保留案件資訊，查看官方通知；從「進度查詢及文件下載」確認結果並取得電子檔。
- 開啟檔案核對姓名、年度、頁數及內容，資料有疑問時向稅務機關詢問。
以上申請路徑依北區國稅局2026年更新說明，實際選項以官方畫面為準。
需要別人的資料或沒有憑證時
不要借用家人的憑證密碼。先問國稅局或地方稅務局的臨櫃、代理或其他受理方式，再帶足證件；各種認證路徑的設備需求也應事先確認。
申請補助時，若受理機關已有合法授權查調方式，可先確認是否仍須自行另申請清單。這能減少重複準備，也避免把全家財務資料寄給不必要的對象。
保留原檔，按用途整理影本
官方下載檔另行保留，Dokus 可整理已取得的可閱讀影本。不要把完整身分證字號或財產明細寫在檔名；用年度、清單類型及用途即可。
只有收件方明確接受圖片式影本時，才使用文件壓縮處理大小限制。輸出不保留原 PDF 的可選取文字與數位簽章，不能取代指定的電子稅務文件。戶籍範圍另看戶籍謄本申請，送件前可閱讀身分證影本提供原則。
常見問題
所得清單就是財產清單嗎？
不是。兩者反映的資料不同，應依收件方指定的名稱、年度和人員範圍申請。
我可以用自己的憑證取得全家資料嗎？
不能僅因親屬關係推定有權線上下載。全戶或代理查調的證件與授權要求應向稅務機關確認。
Dokus 會自動更新最新年度嗎？
不會。Dokus 保存手動加入的影本，新的年度或更正資料應從官方服務重新取得。